Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя в ловушке между двумя мирами. Его верные друзья — энергичная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон — стараются его поддержать.
Всё меняется, когда его заклятый враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, делает Карагу коварное предложение. В обмен на ложь перед советом академии оборотень получит долгожданную встречу с родными. Караг, движимый тоской, соглашается, не ведая, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто, что угрожает самому существованию школы, и теперь Карагу с друзьями предстоит раскрыть эти планы, столкнувшись с непредвиденными опасностями.
