Молодой послушник Фёдор и его наставник отец Пётр отправляются в суровые земли Полярного Урала. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы донести до них христианскую веру и совершить обряд крещения. Однако с первых шагов становится ясно, что эта миссия — не просто долгий путь, а путешествие в неизвестность, на самую окраину обжитого мира.
Местные жители с тревогой шепчутся о «крае земли», куда держат путь миссионеры. Встречают их не гостеприимством, а холодным молчанием и скрытой враждебностью. Становится очевидно, что оленеводы не ждали и не хотят чужаков со своими проповедями. Теперь Фёдору и отцу Петру предстоит не только бороться с суровой природой, но и преодолеть стену недоверия, за которой могут таиться древние страхи и запретные тайны этого края.
