Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке — получает страшный диагноз: неоперабельный рак лёгких. Осознавая, что его жалкой зарплаты не хватит ни на дорогостоящее лечение, ни на обеспечение семьи после его смерти, он отчаянно ищет способ быстро раздобыть крупную сумму. Его взгляд падает на криминальный мир метамфетамина, где блестящие знания химии могут стать настоящим золотым дном. Случай сводит его с бывшим неудачливым учеником, Джесси Пинкманом, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал со своих уроков, а теперь вынужден искать с ним союза. Джесси, мелкий уличный дилер, только что потерял своего напарника и подпольную лабораторию после полицейского рейда, поэтому предложение Уайта кажется ему спасительной возможностью.
Два абсолютных антипода — рассудительный, больной Уолтер и импульсивный, прожигающий жизнь Джесси — вынуждены объединиться, чтобы наладить производство самого чистого мета на рынке. Их опасное партнёрство мгновенно бросает их в омут преступного мира, где за каждым углом их поджидают жадные конкуренты, безжалостные наркобароны и бдительные агенты УБН. Уолтер, взявший себе псевдоним «Гейзенберг», начинает метаморфозу из робкого семьянина в расчётливого и жестокого преступного гения, в то время как Джесси оказывается заложником этой трансформации. Главный вопрос теперь не только в том, смогут ли они разбогатеть, но и в том, какие тёмные стороны их натур откроет эта тропа, и сумеет ли Уолтер сохранить остатки морали, спасая семью ценой её возможного разрушения.
